Serahema är en värld där magi och farliga varelser existerar i en bräcklig symbios med ett samhälle i utveckling. Religionen Ba-Repta är stark och har bannlyst bruket av Saven. En kraftfull magi som uppstod ur det blandade blodet från två gudar som stred i tidernas begynnelse.
Nu står Serahema inför ett återuppväckt hot och ingen kan nyttja den magi som skulle kunna skydda dem. Eller?